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智明達(dá)擬對(duì)銘科思微增資1.78億 增資后持股34.99%

2021/9/24 20:29:42      挖貝網(wǎng) 白楊樹

挖貝網(wǎng)9月24日，智明達(dá)（688636）近日發(fā)布公告，公司于2021年9月24日與李明、李智、銘科思微簽署《投資協(xié)議》，以自有現(xiàn)金方式出資17,765萬元對(duì)銘科思微增資，取得3,230萬元注冊(cè)資本（對(duì)應(yīng)銘科思微增資后34.99%股權(quán)）。

在本次交易中，根據(jù)中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)（浙江）有限公司出具的“浙聯(lián)評(píng)報(bào)字（2021）第317號(hào)”《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，在評(píng)估基準(zhǔn)日2021年6月30日，銘科思微股東全部權(quán)益賬面值為971.03萬元，評(píng)估后的股東全部權(quán)益價(jià)值為34,481.25萬元，評(píng)估增值33,510.23萬元?；谇笆鲈u(píng)估值，經(jīng)交易各方協(xié)商，目標(biāo)公司100%股東權(quán)益的交易價(jià)格確定為人民幣33,000.00萬元。

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股權(quán)收購(gòu)協(xié)議的主要內(nèi)容：

甲方：成都智明達(dá)電子股份有限公司

乙方（標(biāo)的公司）：成都銘科思微電子技術(shù)有限責(zé)任公司

丙方：丙方1：李智，丙方2：李明，丙方1和丙方2為標(biāo)的公司的實(shí)際控制人。

本次投資方案：

乙方、丙方同意甲方根據(jù)本協(xié)議約定的條款及條件向乙方增資，認(rèn)購(gòu)乙方新增3,230.00萬元注冊(cè)資本，乙方的注冊(cè)資本由6,000萬元增至9,230萬元，增資后甲方持有銘科思微34.99%的股權(quán)。

各方同意，根據(jù)中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)（浙江）有限公司出具的“浙聯(lián)評(píng)報(bào)字（2021）第317號(hào)”《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，截至評(píng)估基準(zhǔn)日（2021年6月30日）標(biāo)的公司的股東全部權(quán)益的評(píng)估價(jià)值為34,481.25萬元；基于前述評(píng)估值，標(biāo)的公司100%股東權(quán)益的交易價(jià)格確定為人民幣33,000.00萬元；故此，甲方將以現(xiàn)金17,765萬元認(rèn)購(gòu)標(biāo)的公司新增3,230萬元注冊(cè)資本（占標(biāo)的公司增資后注冊(cè)資本總額的34.99%），其中3,230萬元計(jì)入標(biāo)的公司注冊(cè)資本，剩余14,535萬元計(jì)入標(biāo)的公司資本公積。

本次投資后，銘科思微的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

image.png

標(biāo)的公司和丙方承諾，增資款應(yīng)全部用于標(biāo)的公司核心業(yè)務(wù)的研發(fā)、生產(chǎn)及標(biāo)的公司董事會(huì)決定的其它與核心業(yè)務(wù)相關(guān)的運(yùn)營(yíng)資金支出。

各方一致確認(rèn)，自標(biāo)的股權(quán)交割日起，甲方作為標(biāo)的公司股東持有標(biāo)的公司對(duì)應(yīng)34.99%股權(quán)，并依法行使該部分股權(quán)相應(yīng)的股東權(quán)利、履行相應(yīng)股東義務(wù)、承擔(dān)相應(yīng)股東責(zé)任。

通過本次投資，智明達(dá)將持有銘科思微34.99%股權(quán)，通過股權(quán)紐帶建立雙方的合作基礎(chǔ)，基于雙方更開放、充分的技術(shù)交流，有助于保障上市公司供應(yīng)鏈的自主可控，同時(shí)，促進(jìn)公司以嵌入式計(jì)算機(jī)為基礎(chǔ)，不斷跟進(jìn)新的平臺(tái)、技術(shù)，加快國(guó)產(chǎn)化的步伐，不斷優(yōu)化產(chǎn)品性能和解決方案，提高公司可為下游客戶提供定制化服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，保持在軍用嵌入式計(jì)算機(jī)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)。

挖貝網(wǎng)資料顯示，智明達(dá)主要面向軍工客戶，提供定制化嵌入式計(jì)算機(jī)模塊和解決方案。

來源鏈接：http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-25/688636_20210925_1_1bRCqTVO.pdf