哭！融資近30億，原來(lái)是靠“爹”靠“兄弟”！

問：要論這個(gè)夏天哪里最涼快？答：新三板！—是不是有點(diǎn)冷?。?！

不過(guò)，值得一提的是，掘金三板還真的看到有人用“涼快”“避暑”來(lái)形容現(xiàn)下的新三板市場(chǎng)。從市場(chǎng)情況來(lái)看，新三板成指持續(xù)低迷、監(jiān)管政策頻出、門檻隱性提高等，確實(shí)給部分掛牌企業(yè)和投資者潑了一盆盆涼水。

然而，我們發(fā)現(xiàn)，有企業(yè)近乎“完全”不受市場(chǎng)“涼快”的影響，真正的“火”了一把。7月29日，海南易建科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“易建科技”，證券代碼：831608）宣布完成近30億元定增計(jì)劃，同時(shí)這也是今年新三板市場(chǎng)實(shí)業(yè)企業(yè)的最大單筆定增。掘金三板很好奇，在這個(gè)完成幾億元融資都算“很好”的階段，易建科技是怎么做到近30億元融資的呢？我們對(duì)此進(jìn)行了分析，原來(lái)新三板企業(yè)融資也要靠“爹”靠“兄弟”??！

融資近30億元！創(chuàng)新三板年內(nèi)單筆融資新高

7月29日，易建科技發(fā)布股票發(fā)行情況報(bào)告書（以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告”），正式對(duì)外宣布成功發(fā)行股份15789.47萬(wàn)股，融資近30億元，增發(fā)認(rèn)購(gòu)價(jià)格為19元/股。

據(jù)了解，這是今年新三板市場(chǎng)實(shí)業(yè)企業(yè)的最大單筆定增，同時(shí)也是新三板市場(chǎng)本年內(nèi)單筆融資最高紀(jì)錄。

報(bào)告顯示，本次發(fā)行新增股東22名，發(fā)行前公司股東為46名，發(fā)行后股東人數(shù)為68名。本次定增完成后，新增股東海航生態(tài)科技集團(tuán)成為易建科技第一大股東，持有股份比例為44.72%。

值得注意的是，雖然第一大股東發(fā)生了變化，但公司控股股東、公司實(shí)際控制人均未發(fā)生變化，控股股東仍為海航集團(tuán)，實(shí)際控制人仍為慈航基金會(huì)。

同時(shí)掘金三板發(fā)現(xiàn)，在報(bào)告發(fā)布當(dāng)天，易建科技也披露了主辦券商（華福證券有限責(zé)任公司）對(duì)其股票發(fā)行合法合規(guī)性意見報(bào)告和北京市首信律師事務(wù)所對(duì)其定向發(fā)行股票合法合規(guī)性的法律意見書。

另外，8月10日易建科技再次發(fā)布了股票定向發(fā)行方案，其非公開發(fā)行股份的標(biāo)的資產(chǎn)為廣州海捷科技計(jì)算機(jī)科技有限公司100%的股權(quán)。

融資近30億，原來(lái)是靠“爹”靠“兄弟”！

掘金三板一直對(duì)好奇，在市場(chǎng)整體低迷的情況下，易建科技是怎么完成近30億元融資的呢？有什么新的渠道或者創(chuàng)新嗎？

仔細(xì)一看才發(fā)現(xiàn)，原來(lái)是“關(guān)系”戶。我們分析得知，此次易建科技股票發(fā)行定增募集資金大部分來(lái)自于“兄弟”企業(yè)，而這也是上文提到“為什么第一大股東發(fā)生變化，但公司控股股東、公司實(shí)際控制人均未發(fā)生變化”的主要原因。

報(bào)告顯示，本次股票發(fā)行前，公司控股股東為海航集團(tuán)，海航集團(tuán)及其控制的海南海航工程建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海南海航”）、北京東方慧思信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東方慧思”）分別持有公司股份21.21%、12.22%和3.81%，合計(jì)37.24%；發(fā)行后，海航集團(tuán)及其控制的海航生態(tài)科技集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海航生態(tài)”）、海南海航、東方慧思以及海南海創(chuàng)眾成股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“海南海創(chuàng)”）分別持有公司股份5.48%、44.72%、3.16%、0.98%和0.74%，合計(jì)55.08%。

從上述內(nèi)容可以看出，通過(guò)本次發(fā)行，易建科技新增兩家“兄弟”企業(yè)。報(bào)告顯示，此次海航生態(tài)訂購(gòu)款金額達(dá)18.09億元，海南海創(chuàng)訂購(gòu)款金額為3000萬(wàn)元，兩者合計(jì)出資金額占融資總金額的近三分之二。

換句話說(shuō)，如果此次融資沒有海航生態(tài)和海南海創(chuàng)兩家“兄弟”企業(yè)的認(rèn)購(gòu)，易建科技有可能完成不了近30億融資大單或此次發(fā)行股票融資失敗。

其實(shí)靠“爹”，靠“兄弟”這種現(xiàn)象早已屢見不鮮，除易建科技外，2月北京和君商學(xué)在線科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“和君商學(xué)”，證券代碼：831930）發(fā)行的股票融資也出現(xiàn)了同樣的現(xiàn)象。

2月25日，和君商學(xué)發(fā)布股票發(fā)行情況報(bào)告書（以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告書”），表示以人民幣30元/股的價(jià)格發(fā)行2880萬(wàn)股無(wú)限售條件的人民幣普通股，發(fā)行對(duì)象共24位。

報(bào)告書顯示，此次發(fā)行對(duì)象中知行投資基金、蓮朋投資基金、興益投資基金管理人江西和信融智資產(chǎn)管理有限公司、和輝天源一號(hào)私募投資基金管理人深圳前海和輝天源資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司與公司同為一個(gè)實(shí)際控制人。也就是說(shuō)，和君商學(xué)上述幾家發(fā)行對(duì)象實(shí)為其“兄弟”企業(yè)。

靠“爹”靠“兄弟”外，還要靠項(xiàng)目

公開資料顯示，易建科技是世界500強(qiáng)海航集團(tuán)旗下信息技術(shù)綜合服務(wù)企業(yè)，主要涉及云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、“智慧+”解決方案等業(yè)務(wù)，涵蓋金融、航空、旅游多個(gè)行業(yè)。2014年12月，易建科技正式掛牌新三板，并入圍創(chuàng)新層。

“企業(yè)實(shí)力、背景雄厚是易建科技融資成功的一個(gè)重要原因。”一位業(yè)內(nèi)人士向掘金三板說(shuō)到，除母公司實(shí)力雄厚外，易建科技完成融資還有兩個(gè)原因：一是實(shí)業(yè)型企業(yè)；二是投資者看好募集資金投入項(xiàng)目。

上述業(yè)內(nèi)人士表示，“在這個(gè)時(shí)候，易建科技完成30億融資大單，令很多人都很訝異！”

從募集資金使用情況來(lái)看，報(bào)告顯示，將按照項(xiàng)目周期資金需求，重點(diǎn)投向“免稅易購(gòu)”海南免稅跨境電商平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、支付平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目和“智慧+”海南國(guó)際旅游島建設(shè)項(xiàng)目，分別擬投入募集資金73500萬(wàn)元、135000萬(wàn)元、91500萬(wàn)元。（挖貝網(wǎng)轉(zhuǎn)自掘金三板微信號(hào)：juejinsanban）