“從遺產管理到財富傳承的傳家方案”研討會召開，傳家律所分享成功經驗

2025年4月20日，由桂客學院、律新社主辦、北京傳家律師事務所承辦的“從遺產管理到財富傳承的傳家方案”研討會在京召開，中國老齡事業(yè)發(fā)展基金會遺囑庫項目辦榮譽主任、桂客學院院長劉桂明，中國行為法學會總監(jiān)事黃永維，中國政法大學法律學院院長，教授、博士生導師許身健，北京博銳開放政策研究院院長靳暉，律新社創(chuàng)始人、CEO王鳳梅，司法部原法律與生活雜志總編輯楊大康，中國老年學和老年醫(yī)學學會理事朱煒，北京市求是公證處資深公證員宗于淇，中華遺囑庫創(chuàng)辦人陳凱，北京傳家律師事務所創(chuàng)始合伙人張大龍，中華遺囑庫法務部總經理劉鵬等來自法律業(yè)界學界的專家學者、律師及相關代表約20人參加會議。會議通過主題演講與研討等形式，共探財富傳承法治化路徑。承辦方傳家律所作為專業(yè)領軍機構，首次透露其“訴訟+非訴”雙輪驅動模式的實戰(zhàn)成果——案件勝訴率與客戶滿意度雙100%的行業(yè)標桿數據，引發(fā)全場熱議。

千億藍海新風口：財富傳承逆勢增長顯韌性

北京市通州區(qū)政府區(qū)長助理、政府特聘專家林巍在書面發(fā)言中表示：“財富傳承作為銀發(fā)經濟的核心賽道，年均非金融服務規(guī)模已突破4500億元，且需求高度集中于60-80歲高凈值人群，展現出強勁的抗周期增長潛力。當前，通州區(qū)正以建設全球財富管理中心為目標，鼓勵法律服務機構與中華遺囑庫等專業(yè)平臺協同創(chuàng)新，通過‘法律+公證+調解’聯動機制，推動繼承糾紛高效化解，助力家庭財富有序傳承?！?/p>

中華遺囑庫創(chuàng)辦人陳凱表示，我國財富傳承產業(yè)處于“萌芽期末向早期過渡”的關鍵節(jié)點，雖歷經十余年探索，但社會認知目前仍局限于律師、金融等專業(yè)圈層；值得注意的是，曾被普遍回避的財富傳承話題已獲大眾關注，高凈值人群布局，預示產業(yè)將迎快速發(fā)展窗口期。當前，行業(yè)在法律服務、金融及家族辦公室領域初步協同，但存在認知割裂、跨領域協作不足等深層矛盾，故而要打破行業(yè)壁壘，構建包含法律、金融、家政、健康等多維度的全鏈條服務體系，形成“公益為基、整合發(fā)展”模式。

“訴訟+非訴”雙輪驅動創(chuàng)新發(fā)展

北京傳家律師事務所創(chuàng)始合伙人張大龍在發(fā)言中提到，作為我國專注遺產管理與財富傳承的專業(yè)律所，傳家律所打造的“訴訟+非訴”雙輪驅動服務體系，開辟了家事糾紛解決新路徑。自2024年成立以來，已處理百余起遺產訴訟案及數十個非訴項目，所有業(yè)務類型均為遺產訴訟、遺產管理和財富傳承，涉及資產超數十億元，更實現某高端客戶簽約當日付款400萬元、目前所有已結案件勝訴率與客戶滿意度均100%的“雙百”成績。其“調解前置”機制，聯合相關調解組織建立由退休法官、公證員等構成的跨領域團隊；從多維度調解糾紛；與中華遺囑庫精準對接，實現“社會效果前置、公益服務前置”創(chuàng)新模式；構建全生命周期服務體系，涵蓋20余項服務，并對接保險規(guī)劃、債務隔離等工具實現財富安全傳承。

公益為基，整合發(fā)展

傳家律所的全體律師和工作人員均積極參與中華遺囑庫公益項目，從遺囑咨詢到糾紛調解，從法律宣講到社區(qū)服務，都有傳家律師的積極貢獻。中華遺囑庫法務部總經理劉鵬對傳家律師的公益行動表達了充分的肯定，他說："傳家律師不僅展現了專業(yè)的法律素養(yǎng)，更體現了強烈的社會責任感，他們的付出讓更多家庭受益。"傳家律所在積極奉獻公益的過程中，與公證、調解、心理咨詢等領域的專家共同形成"法律+信任"的協同模式。在遺囑繼承糾紛調解中，依托中華遺囑庫的公信力，有效降低當事人的對立情緒，提升調解成功率；傳家律所則發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，確保法律風險全面把控，并實現非訴調解與訴訟的高效銜接。2024年，成功辦結遺產繼承案件1087例，其中繼承糾紛調解案件350例，成功達成和解332例，調解成功率達94.86%。在繼承服務領域，傳家律所、中華遺囑庫與公證處進行緊密協同，通過前置存證、信息共享等方式大幅提升服務效率。中華遺囑庫與傳家律所、公證處、民非組織等多方聯動，構建"傳承無憂"服務體系，通過區(qū)塊鏈存證（遺囑生效周期從86天壓縮至7個工作日）、跨機構協作（繼承手續(xù)當天辦結）及全球146個國家地區(qū)的跨境繼承網絡，真正實現"法律專業(yè)度、社會公信力、實務高效性"三位一體的全方位傳承保障。這一模式既彌補了律所單獨介入時公信力不足、公證聯動弱的短板，又通過技術升級與資源整合，讓遺囑繼承服務更便捷、更可信、更無憂。

多元視角共探財富傳承的未來之路

在研討環(huán)節(jié)，與會專家學者各抒己見、深入交流。中國行為法學會總監(jiān)事黃永維以北京朝陽法院億元遺產案為例，強調“法律+公證+調解”聯動機制的重要性。傳家律所調解團隊通過三維介入促成和解，不僅避免2億元股權損失，更證明專業(yè)調解在財富傳承中的不可替代性。

中國政法大學法律學院院長許身健教授指出，當前社會財富形式與家庭關系日益復雜，處理遺囑訴訟等案件亟需專業(yè)力量，傳家律所與中華遺囑庫合作推出的“三段式風險預判模式”，在2024年126起案件中，將繼承糾紛處理周期縮短至4個月，效率提升超75%，為行業(yè)提供了可參考的解決方案。

北京博銳開放政策研究院院長靳暉表示，財富傳承制度建設領域涉及民政、法律服務、金融監(jiān)管等多部門協同。當前，房產納入信托財產及相關稅收制度仍存在諸多待解問題，建議從文化、經濟、法律、金融等多維度切入，通過案例驅動，推動銀發(fā)經濟、金融服務養(yǎng)老創(chuàng)新政策在北京先行先試，強化公益組織、律所、公證機構、金融機構、法院等多種機構間的合作。

中國老年學和老年醫(yī)學學會理事朱煒結合養(yǎng)老領域工作經歷，提出了應將有財富傳承需求的人群進行有效歸納整合，推動行業(yè)發(fā)展。

司法部原法律與生活雜志總編輯楊大康認為，我國死亡教育在過去有所缺失，強調中華遺囑庫及相關服務對個人自主決定身后事意義重大。

中國老齡事業(yè)發(fā)展基金會遺囑庫項目辦榮譽主任劉桂明就研討會共識做了總結發(fā)言：財富傳承服務需突破傳統訴訟框架，在政策紅利與技術變革的雙重驅動下，構建“法律工具+情感修復+數據智能”的復合型體系。從中華遺囑庫的公益實踐到傳家律所的專業(yè)深耕，從國際經驗本土化到行業(yè)標準自主創(chuàng)新，中國財富傳承正從“解決糾紛”邁向“系統規(guī)劃”，逐步形成兼顧法律嚴謹性與家庭情感價值的“傳家方案”。

本次研討會的成功舉辦為探索中國財富傳承服務體系本土化路徑提供了有益參考。